Aquí te explicamos paso a paso cómo crear notas en un lead
- Ahora ingresando al detalle de un lead, tienes la opción de Notas del contacto.
Esta opción permitirá:
- Registrar detalles importantes sobre las interacciones con el cliente, como conversaciones, seguimientos o requerimientos específicos.
- Tener un historial completo y útil para futuras interacciones.
- Facilitar la colaboración entre miembros del equipo al proporcionar una visión compartida de las interacciones y el progreso con el lead.
Para usar las notas, debes entonces:
- Ingresar al módulo de embudos
- Seleccionar el lead al que desees agregarle la nota y dar clic en este, para acceder al detalle.
- Dar clic en la segunda pestaña “Notas del contacto”
- En el campo Agregar notas al contacto, puedes diligenciar el texto con la información que requieras.
Una vez lo hagas, el botón de + se activa en color verde y debes dar clic en éste para que se guarde el texto - La nota queda almacenada con el nombre de la persona que la creó y la fecha y hora.
Importante: Cualquiera que tenga acceso al embudo puede consultar las notas dentro de los leads y crear una en caso de ser necesario. - En caso de requerirse, también puedes editar tus notas.
El lápiz para realizar esta edición, solo estará habilitado para la persona que creó originalmente la nota.
