Como usar os gráficos nos funis do CRM da Hibot?

O que é o módulo de gráficos nos funis do CRM da Hibot?

Este módulo foi projetado para fornecer aos nossos usuários a capacidade de criar visualizações dinâmicas, baseadas em dados chave que permitem analisar e entender o desempenho dos seus funis e o comportamento dos seus leads.

Os gráficos de funis na Hibot permitem que você analise o desempenho dos seus leads em cada etapa do processo estratégico, oferecendo uma visão clara do seu fluxo. Graças aos seus filtros flexíveis e métricas precisas, você poderá detectar impedimentos, identificar gargalos, reconhecer tendências de comportamento e entender a evolução dos contatos. Com esta informação, você terá a capacidade de tomar decisões estratégicas que otimizem cada fase do funil, aumentem a eficiência da equipe e maximizem as oportunidades de conversão.

Benefícios chave dos gráficos de funis

Visão integral do funil e sua evolução: Visualização clara e compreensão de como os leads avançam através das diferentes etapas do processo de vendas.
Identificação de gargalos e bloqueios/impedimentos.
Otimização de estratégias com base em dados: Tomada de decisões informadas e baseadas em dados.
Tomada de decisões rápidas graças a métricas claras: Maior eficiência na apresentação de informações a equipes e partes interessadas da sua organização.
Análise detalhada de perdas e razões de não conversão.

Descubra como este módulo pode ajudar você a tomar decisões mais informadas e estratégicas sobre seus processos, ao fornecer uma perspectiva clara sobre o desempenho dos seus funis e a gestão dos seus leads.

Passo a passo sobre como Acessar os gráficos nos funis da Hibot:

Faça login com seu usuário e senha da Hibot a partir do seu computador ou celular na URL app.hibot.us ou clique aqui: Hibot.
No lado esquerdo da sua tela, você encontrará o menu principal da Hibot. Clique em “Analíticas” e na aba “Gráficos de Funis” e você verá a seguinte tela.

Importante: Este módulo está habilitado por padrão para os usuários administradores da sua conta.

Se você deseja conceder a permissão para uma função específica, acesse o módulo de administração - Funções, selecione a função e edite-a para atribuir a permissão ao elemento “Gráficos de Funis”.

Filtros de busca dos gráficos

Você tem 5 filtros disponíveis:

Data (obrigatório, até 90 dias de histórico).
Funil (obrigatório).
Campanha (opcional).
Agente (opcional).

Nota: Ao escolher um funil com várias campanhas, todas serão exibidas por padrão, juntamente com seus agentes. Você pode personalizar a consulta selecionando campanha e agentes específicos.

Gráficos disponíveis dos funis

Leads por etapa do funil: Mostra a quantidade de leads em cada etapa do funil, oferecendo uma visão clara do desempenho do processo. Permite avaliar a saúde do processo, detectar acúmulos, identificar gargalos e reconhecer tendências ao longo do tempo. Esta informação é fundamental para priorizar ações de otimização e melhorar a eficiência do funil, maximizando assim as oportunidades de conversão.

Evolução de leads por etapa: Este gráfico reúne três métricas chave que permitem entender como os leads avançam dentro do funil:
- Leads movidos para outra etapa: quantidade de leads que passaram da etapa atual para qualquer uma das outras etapas do funil.
- Leads estagnados por etapa: leads que permanecem na mesma etapa sem avançar ou retroceder. É considerado estagnado quando, dentro do período de datas consultado, o lead não mudou de etapa por pelo menos 3 dias.
- Leads classificados para a última etapa: quantidade de leads que foram atribuídos ou movidos pelos agentes para a etapa final do funil (perdidos ou fechamento definitivo).
Ao integrar estes três indicadores, o gráfico oferece uma visão integral da evolução do funil: desde os avanços e retrocessos dos contatos até os bloqueios e perdas que impactam a eficiência. Esta informação é fundamental para tomar decisões que fortaleçam cada fase do processo e aumentem as possibilidades de conversão.
Evolução de Leads para a seção de finalizados: Mostra a quantidade de leads que chegam à etapa de finalização, seja como “ganhos” ou “perdidos”. Este indicador permite analisar a eficácia das estratégias de conversão e compreender em que medida os contatos se convertem em oportunidades de sucesso ou se perdem no caminho.

Motivos de classificação na última etapa: Este gráfico estará disponível unicamente em funis que tenham a opção “Solicitar razão” configurada em sua última etapa. Seu principal valor é que permite visualizar e analisar os motivos pelos quais os leads não convertem. Com esta informação, é possível identificar padrões de comportamento, otimizar o processo comercial e desenhar estratégias mais eficazes para reduzir perdas.

Leads que avançam de etapa: Mostra a quantidade de leads que progridem de uma etapa para outra dentro do funil, refletindo a qualidade dos contatos. Ajuda a identificar em quais fases são alcançados maiores avanços.

Leads que retrocedem de etapa: Mostra a quantidade de leads que retornam de uma etapa para uma anterior dentro do funil. Este indicador ajuda a identificar pontos de fricção ou fraquezas no processo, permitindo tomar ações para reduzir retrocessos e melhorar a conversão.

Como exportar gráficos dos seus funis:

Os gráficos de funis da Hibot podem ser exportados de duas formas, dependendo da necessidade de análise.

1. Exportar o Painel completo Permite baixar/exportar todo o painel em um único arquivo no formato PDF, incluindo todos os gráficos. É ideal para relatórios globais ou apresentações.

2. Exportar cada gráfico individualmente Cada gráfico pode ser baixado/exportado nos formatos .csv, .xlsx, .json e .png, o que permite tanto a análise quanto o seu uso em relatórios visuais ou apresentações. Esta opção de download é ativada ao se posicionar sobre cada gráfico.

Como excluir um gráfico de funil na Hibot:

Pode ser necessário excluir um gráfico para atualizá-lo ou substituí-lo por outro tipo de gráfico que contenha informações mais relevantes, ou pelo mesmo gráfico, mas com variáveis diferentes. Independentemente do caso, para excluir um gráfico, você deve seguir os passos abaixo:

Identifique o gráfico que deseja remover.
Clique no ícone “Remover este módulo”.

3. Uma janela de confirmação do processo de exclusão será exibida; você deve clicar no botão “Remover”.

4. Automaticamente, o gráfico será removido da grade e se reorganizará com os demais gráficos já existentes.