Aqui explicamos tudo sobre como usar os gráficos nos funis do Hibot CRM. Além disso, você verá exemplos de uso e a importância disso para o seu negócio.
- Como usar o módulo de gráficos de funil
3.1. Criar um gráfico
3.2. Tipos de gráficos que você pode criar
3.3. Exportar informações de um gráfico
3.4. Excluir um gráfico
O que é o módulo de gráficos de funil do Hibot CRM?
Esse módulo foi desenvolvido para oferecer aos nossos usuários a capacidade de criar visualizações dinâmicas, com base em dados importantes, que lhes permitam analisar e entender o desempenho de seus funis e o comportamento de seus leads.
Principais benefícios:
- Visualização e compreensão claras de como os leads progridem nos diferentes estágios do processo de vendas.
- Tomada de decisão informada e orientada por dados.
- Economia de tempo na criação de gráficos.
- Maior eficiência na apresentação de informações para equipes e partes interessadas na sua organização.
- Exportação de dados para análise
Descubra como esse módulo pode ajudá-lo a tomar decisões de processo mais informadas e estratégicas, fornecendo uma perspectiva clara do desempenho do funil e do gerenciamento de leads.
Passo a passo de como inserir os gráficos nos funis do Hibot:
Saiba como acessar o módulo Funnel Graphics aqui:
- Faça login com seu nome de usuário e senha da Hibot em seu computador ou telefone celular no URL app.hibot.us ou faz clic aquí: Hibot.
- No lado esquerdo da tela, você encontrará o menu principal do Hibot. Clique em "Analytics" e na guia " Gráficos de funil" e você verá a tela a seguir.
Importante: Esse módulo é ativado por padrão para os usuários administradores da sua conta.
Se você quiser dar permissão a uma função específica, faça login no módulo de administração - Funções, selecione a função e edite-a para atribuir a permissão ao elemento "Gráficos de funil".
Como usar o módulo de gráficos emudo do Hibot CRM em emudos
Aprender a usar esse módulo é bastante simples e consiste em 4 partes ou seções principais que você deve conhecer:
Seção 1 - Meus canais: Aqui está uma exibição visual dos canais ATIVOS que você tem em sua conta.
Você pode identificar cada um deles pelo ícone do canal, nome ou número de telefone (para Whatsapp), bem como pelo status atual, com os canais ativos marcados em verde, os inativos em laranja e os desvinculados em vermelho.
Se você tiver um grande número de canais, deverá clicar nesse ícone 
Seção 2 - Grade para adicionar gráficos: Nesta sessão, você poderá criar os gráficos que temos disponíveis para você.
Se já tiver criado mais de um gráfico, nesta seção você poderá organizá-los como desejar, arrastando e soltando os gráficos no quadrante da grade onde deseja colocá-los.
Seção 3 - Filtrar por hora e data: Aqui você pode escolher em que período de tempo deseja exibir as informações dos gráficos já criados.
IMPORTANTE: Os dados só estarão disponíveis para gráficos a partir de 29 de abril de 2024.
Você tem 2 tipos de filtros.
- Horários predefinidos: como esta semana, semana passada, este mês e mês passado. Para filtrar por esse horário, basta clicar no botão de sua escolha e a seleção será sombreada em verde.
- Intervalo de datas personalizado: nesse intervalo, você pode selecionar as datas específicas que deseja consultar, indicando a data de início e a data de término.
Seção 4 - Atualizar: Ao clicar nesse botão, você poderá atualizar as informações dos gráficos que criou.
Como criar um gráfico de funil passo a passo
Etapas para criar seus gráficos:
- Localize o quadrante da grade que tem a opção "Add module" (Adicionar módulo) e clique nele.
- Imediatamente, será exibido um novo modal no qual você deverá configurar as seguintes variáveis necessárias para identificar os dados que serão mostrados no gráfico. Essas variáveis são:
- Funil: Mostraremos os diferentes funis que você criou em sua conta e selecione o que deseja ver no gráfico.
- Campanhas: Duas opções podem aparecer aqui
a) "Todas as campanhas".
b) Lista de cada campanha no funil.
Você pode selecionar "Todas as campanhas", uma única campanha ou várias campanhas.
- Agente: Aqui você pode ver duas opções
a) "Todos os agentes", que inclui todos os agentes das campanhas selecionadas.
b) Lista de cada agente das campanhas selecionadas.
Você pode selecionar "Todos os agentes", um único agente ou quantos agentes desejar.
- Tipo de informação a ser visualizada (para o gráfico): No momento, você tem dois tipos de gráficos que podem ser criados em sua grade.
Você deve selecionar o tipo que deseja, levando em conta que só pode escolher um tipo.
Para obter mais informações sobre cada tipo de gráfico, clique aqui (Link para Conhecer os tipos de gráficos que você pode criar).
Se já tiver definido essas 4 variáveis, você estará pronto para criar o gráfico, clicando no botão Adicionar, que o levará diretamente à grade e você verá o gráfico com a seleção de datas que marcou.
Observação: Lembre-se de que você pode criar diferentes gráficos em seu modelo, até mesmo repetir tipos de gráficos com informações diferentes para fins de comparação ou análise.
Tipos de gráficos que você pode criar
Para ajudá-lo a fazer a escolha certa sobre quais gráficos deseja gerenciar em seu painel de gráficos do Funil, explicaremos aqui o que você pode ver em cada gráfico e como ele pode ser útil para a tomada de decisões em sua organização.
Temos 2 tipos de gráficos, que são:
- Gráfico de funil e movimento de leads: Esse gráfico fornece uma representação visual clara e compreensível do processo que você definiu em seu funil e a progressão dos leads por diferentes estágios.
Ao criar o gráfico, você o verá da seguinte forma:
Aqui explicamos a maneira correta de entender seu gráfico:
Primero, entendamos los ejes de cada gráfica:
- No eixo X, você verá todos os estágios do seu funil na ordem em que foram criados.
- O eixo Y mostra o número de leads.
Segundo, você tem 2 barras por estágio:
- A barra roxa representa o número de leads atuais em cada estágio, ou seja, oferece uma visão em tempo real do desempenho do seu funil naquele momento.
- A barra rosa, por outro lado, mostra a quantidade de leads no intervalo de datas selecionado, ou seja, "Esta semana", "Semana passada", intervalo personalizado que você escolher no filtro de data e hora.
Ao passar o mouse sobre a barra que deseja consultar, você poderá obter informações mais detalhadas:
- Na barra roxa, ele mostrará o número exato de leads atuais nesse estágio.
- Na barra rosa, teremos muitos outros dados, como:
a. Leads no intervalo de datas: número total de leads capturados durante um período de tempo selecionado no filtro de data e hora.
b. Avançado para outro estágio: número de leads que avançaram com sucesso para qualquer um dos próximos estágios do funil.
c. Perdidos neste estágio: número de leads que os agentes qualificaram ou passaram deste estágio para o estágio perdido ou último estágio do funil.
- Paralisados nesse estágio: leads que permanecem em um estágio específico do funil sem avançar ou retroceder, indicando uma possível área de interesse para otimização.
A análise desse gráfico pode fornecer uma visão imediata do desempenho e das áreas com potencial de melhoria... Alguns dos insights que você pode obter são:
- Taxas de conversão entre estágios: O gráfico permite que você calcule e visualize as taxas de conversão entre cada estágio do funil de vendas. A identificação das taxas de conversão mais altas e mais baixas ajuda você a entender onde ocorre a perda de leads e onde é necessário melhorar a eficiência do processo.
- Identificação de gargalos: ao observar o movimento dos leads pelo funil, é possível identificar áreas problemáticas ou gargalos onde os leads tendem a estagnar ou a se perder com mais frequência. Isso ajuda a concentrar os esforços de melhoria para otimizar esses estágios críticos.
- Identificação de tendências temporais: observar as tendências ao longo do tempo no gráfico pode revelar padrões sazonais, mudanças sazonais no comportamento dos leads ou o impacto de campanhas específicas.
- Otimização do funil: ao entender como os leads se movem pelo funil, é possível identificar oportunidades para otimizar o funil e seu processo, remover obstáculos e melhorar a experiência do cliente para aumentar as conversões..
- Razões para XX - [Esse "XX" é o nome do último estágio do funil].
Importante: o gráfico só está disponível para funis que configuraram em seu estágio final os motivos.
Esse gráfico de motivos será amplamente usado para categorizar e classificar os motivos, geralmente de perda, dos leads durante seu ciclo de vida dentro do funil.
Esse gráfico mostra a proporção de leads que atingiram o último estágio do funil e foram categorizados por algum tipo de motivo que você definiu anteriormente ao criar seu funil.
Quando você criar o gráfico, ele terá a seguinte aparência:
Ao colocar o mouse sobre qualquer parte do gráfico de pizza, você verá o número de leads para esse motivo e a porcentagem que ele representa em comparação com o número total de motivos. Na imagem a seguir, por exemplo, vemos que, para o motivo "O cliente não responde", há 4 leads, o que representa 28%.
A análise desse gráfico permite que você obtenha alguns insights, como:
- Identificar padrões de perda de leads: O gráfico permite que você identifique padrões ou tendências comuns que contribuem para a perda de leads em diferentes estágios do funil. Isso ajuda a entender melhor os pontos críticos em que ocorrem as maiores perdas.
- Priorizar áreas para aprimoramento: ao categorizar os motivos da perda de leads, você pode priorizar as áreas que exigem atenção e aprimoramento. Isso permite que você concentre seus esforços na solução das causas básicas da perda de leads e otimize seus funis.
- Melhorar a experiência do cliente: Identificar e abordar as causas da perda de leads ajuda a melhorar a experiência do cliente em cada estágio do funil. Isso ajuda a aumentar a satisfação do cliente e a fortalecer os relacionamentos comerciais.
Como exportar um gráfico de funil no Hibot
De cada um dos gráficos disponíveis, os dados podem ser exportados para extrair informações mais detalhadas e específicas do gráfico em um formato utilizável, neste caso, em um arquivo CSV.
O uso dessa funcionalidade para exportar dados de um gráfico permitirá que você analise, compartilhe e use as informações para a tomada de decisões com base em dados e relatórios personalizados, de acordo com suas necessidades.
Como exportar dados de um gráfico:
- Identifique o gráfico do qual você deseja exportar as informações.
- Clique no ícone "View details" (Exibir detalhes).
- Para o gráfico de motivos, um arquivo CSV contendo os dados do gráfico será gerado automaticamente.
Para o gráfico de funil e o movimento de leads, você deve indicar se deseja exportar as informações atuais ou o intervalo de datas selecionado e, em seguida, o arquivo CSV será gerado.
Como remover um gráfico de funil no Hibot:
Pode ser necessário excluir um gráfico para atualizá-lo ou substituí-lo por outro tipo de gráfico que contenha informações mais relevantes ou pelo mesmo gráfico, mas com variáveis diferentes.
Independentemente do caso, para excluir um gráfico, você deve seguir as etapas abaixo.
- Identifique o gráfico do qual você deseja remover.
- Clique no ícone "Remover este módulo".
- Uma janela de confirmação do processo de exclusão é exibida e você deve clicar no botão "Remover"
- O gráfico será automaticamente removido da grade e reorganizado com os outros gráficos existentes.
